Закон об обязательной доле в наследстве. Что такое обязательная доля в наследстве? Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве

Многие слышали о том, что свобода завещания в нашей стране ограничена, и ряд наследников имеют право на обязательную долю в наследстве. Кому полагается такая доля, как вступить в наследство и способы принятия наследства такими лицами – об этом мы расскажем в этой статье.

Сразу оговоримся, что право на обязательную долю в наследстве актуально только в случае наличия действительного и не признанного недействительным завещания наследодателя. В случаях его отсутствия применяется , которая тоже может иметь свою специфику. Узнать о наличии завещания можно (когда информация наследникам была не известна от наследодателя) при после его открытия.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве представляет собой долю наследственного имущества, которая полагается определенным лицам в случае наличия завещания. Независимо от содержания завещания такие лица вправе рассчитывать получить не менее установленной законом доли в составе наследственной массы.

Право на такую долю имеют:

не достигшие 18 лет дети наследодателя, в т.ч. зачатые до дня смерти и родившиеся живыми после ;
совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя. Причем и в первую, и во вторую группу включаются усыновленные дети;
нетрудоспособный супруг, брак с которым был зарегистрирован в установленном законом порядке и не расторгнут на день открытия наследства;
нетрудоспособные родители наследодателя, в т.ч. усыновители. Не имеют право на обязательную долю в наследстве лица, и не восстановленные в них на день открытия наследства;
нетрудоспособные родственники любой степени родства, которые не менее года до даты открытия наследства находились на иждивении наследодателя (независимо от факта совместного проживания);
нетрудоспособные лица, которые не являются родственниками наследодателю, но не менее года до дня смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Нетрудоспособными являются лица, достигшие , а также лица, утратившие способность к труду по медицинским показаниям (присваивается инвалидность). В случае необходимости такие граждане могут обратиться в суд с заявлением .

Размер обязательной доли

Указанные выше граждане имеют право получить не менее половины той доли, которая полагалась бы им по закону.

Приведем пример. Умирает отец и свою квартиру завещает родному сыну. При этом, он состоял в зарегистрированном браке и имеет также несовершеннолетнюю дочь. Супруга имеет право сначала выделить из состава общего имущества (а квартира куплена в браке) свою долю. Это ½ квартиры. Супруга трудоспособная, следовательно, права на обязательную долю она не имеет. Но такое право есть у несовершеннолетней дочери.

Если бы наследники в данной ситуации призывались в порядке очередности по закону, то на ½ отцовскую долю в квартире претендовали бы: супруга и оба ребенка. То есть, каждому по 1/6. Поэтому, учитывая, что размер обязательной доли составляет не менее половины, несовершеннолетняя дочь наследует 1/12 квартиры, а сын – 5/12.

Наследники имеют право на обязательную долю и в случаях, когда совсем не наследуют по завещанию и не указаны в нем, и когда часть завещанного имущества составляет менее половины той доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Размер обязательной доли зависит от количества всех наследников по закону на день открытия наследства, включая наследников по праву представления и зачатых при жизни наследодателя и рожденных живыми после открытия наследства.

Есть еще один нюанс, который может быть использован в наследственных делах. По судебному решению может быть уменьшен размер обязательной доли в наследстве, вплоть до полного отказа в ее присуждении. К примеру, наследник по завещанию использовал завещанную квартиру для проживания, иного жилья нет, а наследник по обязательной доле таким имуществом не пользовался. При грамотном предоставлении суд примет решение исходя из обстоятельств дела и имущественного положения наследников.

Особенности реализации права на обязательную долю в наследстве

Как видите, наделение правом на обязательную долю в наследстве, связано с личностью наследника. Поэтому к правилам об обязательной доле не применяется отказ в пользу другого лица. Отказаться, конечно, от доли можно. Но это увеличит размер той доли, которую получит наследник по завещанию.

Кроме того, не применяются правила о наследственной трансмиссии (когда наследник умирает после открытия наследства, но до его принятия).

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Интересным является определение имущества, из которого удовлетворяется право на обязательную долю. В первую очереди, это незавещанное имущество. То есть, обязательный наследник не сможет претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности вообще не представляет). На завещанное имущество (либо его часть) такие наследники могут претендовать только в тех случаях, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из них получил 50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

Гарантия защиты имущественных прав социально незащищенной группы наследников, которые не включены в завещание. Этот институт ограничивает волю наследодателя по распоряжению своим имуществом при составлении завещания, в том числе в части лишения наследства. Однако, в отличие от общего порядка наследования, претенденты на обязательную долю могут рассчитывать только на половину того, что могли бы получить по закону, если бы не было завещания.

Несмотря на то, что институт обязательной доли рассматривается в ГК РФ лишь в контексте наследования по завещанию, его принципы встречаются и в другом порядке наследования - по закону. Здесь также ГК РФ определены некоторые категории лиц, которые хотя и не относятся к кругу наследников той очереди, которая призвана к наследованию, будут наследниками наравне с ними.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

Те, кто входит в круг наследников по закону.
Те, кто не входит в круг наследников по закону.

относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно - первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

Нетрудоспособность.
Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное - чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение - это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан - пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать - не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию . И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы - только одна из категорий.
Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания - 50%.
Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство - задача нотариуса, при наличии спора - суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением. Поэтому есть право на наследство или нет - это приходится определять самим наследникам. Только после этого возможно либо обращение к нотариусу с заявлением о согласии принять наследство, либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом его принятии.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

Если вы - нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет - все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников - все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае - вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное - к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Супруг - наследник первой очереди при наследовании по закону. Таким образом, он все равно окажется в круге наследников или единственным наследником умершего супруга. Однако дополнительно закон закрепляет за супругом-наследником право на часть в совместном нажитом имуществе. Эта часть должна быть определена и исключена из наследства. На нее не могут претендовать наследники. Доля умершего супруга в общем супружеском имущества наследуется на общих основаниях. И в этой доле будут определены доли всех наследников, включая и супруга наследодателя.

Ограничения в правах на обязательную долю

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение - право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца - редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде. Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах. Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц .

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей , вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя . И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2020-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона . К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена .

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве . Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников , что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

свой паспорт,
документы, доказывающие родство с наследодателем,
документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании ).

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания ().

Это значит, что наследодатель может:

передавать свое имущество любым лицам;
лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в . Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

Кто имеет право?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться . В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Инвалиды

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние дети

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

При отсутствии завещания

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Реализация права

Получить наследство можно следующими способами ():

Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

Расчет доли

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Судебная практика

Обязательная доля - определенная часть имущества (наследства), которая становится собственностью наследников (при этом состав завещания не имеет значения). По закону у стороны, которая оставляет завещание, есть право распределить имущество между потенциальными получателями наследства в любых долях. Но в законе есть пункты, которые ограничивают такую свободу завещания. Существует круг обязательных наследополучателей, которые не зависимо от воли завещателя, должны будут получить свою законную долю.

Обязательная доля: сущность, наследники

Современное законодательство дает определенную свободу завещателю - человеку, планирующему оставить свое имущество близким людям. Так, в завещании может прописываться право на передачу тех или иных материальных ценностей любым лицам. При этом завещатель может самостоятельно определять доли, включать в завещание распоряжения в отношении имущества, лишать наследников прав и так далее.

Но не все просто. Закон, предоставляя свободу выбора наследников и распоряжения имуществом, одновременно ограничивается наличием обязательной доли наследства, обойти которую не представляется возможным.

Обязательная доля - та часть (доля) материальных ценностей (имущества), которую некоторые категории наследников будут получать вне зависимости от сути текста договора. Правовой аспект в отношении обязательных долей четко оговаривается в Гражданском кодексе. В частности, для России это статья 1149.

Законодательство к числу обязательных наследников относит следующие категории лиц :

1. Родители завещателя, которые являются нетрудоспособными. Как правило, к этой категории относятся граждане в пенсионном возрасте или инвалиды нетрудоспособных групп (первой и второй).

2. Супруг или супруга завещателя (наследодателя). Обязательное условие, как и в прошлом случае - или инвалидность 1-й или 2-й группы.

3. Дети стороны, оставляющей завещание (наследодателя). Условия - несовершеннолетие, инвалидность (первой или второй группы), пенсионный возраст.

4. Прочая категория наследников со стороны завещателя, которые нетрудоспособны на дату открытия права наследования, но не являющиеся частью призываемой к получению наследства очереди наследополучателей. Условием в этом случае является нахождение стороны, претендующей на , на иждивении наследодателя в срок от года и более до его смерти. При этом нет никакой разницы, жили они совместно или раздельно.

К примеру, наследодатель полностью содержал в течение года и более (до момента смерти) сестру пенсионного возраста, утратившую трудоспособность. В этом случае даже ее отсутствие в числе наследников 1-й очереди дает сестре право рассчитывать на определенную часть (долю) в наследстве. Но есть одно условие. Сестра должна доказать суду, что она действительно в течение последнего года и более была на содержании у завещателя. Интересен факт, что завещание может быть направлено на получение наследства другим лицом. По факту соответствующего решения сестра наследодателя также войдет в общее число наследников, которые получат часть имущества.

5. Лица (граждане), которые не входят в общее число наследников, но на момент вступления в силу (открытия) наследства относятся к категории нетрудоспособных. Обязательные условия в этом случае - проживание с завещателем и нахождение на его иждивении в срок от года и более.

В перечисленную группу лиц потенциальных наследников включаются и нетрудоспособные лица, не включаемые в категорию законных наследополучателей, к примеру, если они жили в течение года и более с завещателем, а также находились на его полном содержании. При этом факт совместного проживания необходимо доказать в судебной инстанции.

К примеру, Иванов Николай оказывал помощь своей соседке, которая проживала рядом. В дальнейшем он переехал к ней и на протяжении года содержал и ухаживал, после чего умер. При этом женщина не приходилась Иванову Николаю родственницей. Еще при жизни Иванов Н. оставил завещание, где все имущество по закону должно быть передано супруге. В свою очередь, соседка, за которой ухаживал Иванов Н., и которая находилась у него на содержании, может идти в суд и доказывать свои права на долю материальных ценностей (наследства) Иванова Н. Главное в этом случае - доказать, что она жила с ним в течение года и была на иждивении. Если это удастся сделать, то по решению суда она получит свое право на наследование доли имущество.

Обязательная доля: расчет размера, возможность отказа

По закону объем обязательной доли составляет не меньше 50% от того, что было положено получателю наследству (при условии, что материальные ценности не были переданы в наследство другой стороне). К примеру, гражданин Сидоров написал завещание на все имеющееся у него «добро» в пользу Петрова. В день смерти гражданин Сидоров был в браке с гражданкой Сидоровой и имел с ней двух общих детей, не достигших совершеннолетия. На день смерти Сидорова живой являлась и его мать - гражданка пенсионного возраста.

При отсутствии завещания в роли наследников (по закону) может выступить супруга, дети и мать. При этом обязательная доля каждого их них составила бы 25% от общего имущества, переданного в наследство.
К обязательным наследникам относятся мать и двое детей, не достигших 18 лет. В свою очередь, жена гражданина Сидорова является трудоспособной и к категории обязательных наследников не относится.

Если брать в расчет, что объем обязательной доли не меньше 50% от положенного на законодательном уровне (в отношении наследника), то она составит 50% от 25% доли, то есть восьмую часть всех переданных по наследству материальных ценностей.

Как следствие, мать и дети завещателя являются обязательными наследниками и получают по 1/8 доли наследованного имущества. Итого - 3/8. В свою очередь, основной наследник Петров может рассчитывать на 5/8 всего наследованного имущества, то есть более чем на 50%, но и не на всю долю, как это предполагал завещатель.

Один из ключевых вопросов в отношении наследства - возможность отказа стороны, принимающей имущество. Здесь по действующим в законе правилам наследополучатель может отказаться от наследства или же принять его. При этом на оформление отказа уходит, как правило, до полугода с момента смерти завещателя (наследодателя). При этом наследник не может просто отказаться от части или всего наследства - он должен указать, в чью пользу передается имущество. При этом доля, принадлежащая «отказнику», перейдет в распоряжение указанной стороны.

Касательно обязательной доли в законе установлено иное правило. Так, у наследника есть право отказа от наследства, но он не может передавать свою часть наследованного имущества кому-либо. Если получатель обязательной доли отказывается от положенной законом части, то это принимается как факт. При этом дальнейшее распределение происходит по особой системе.

К примеру, гражданин Свиридов завещал имущество в пользу свое жены. На момент смерти Свиридова к наследникам первой очереди относились родители (оба нетрудоспособны) и двое детей, которые достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. К категории обязательных наследников можно отнести лишь неработоспособных родителей. При этом величина доли отца - это 10%, то есть 1/10 часть от имущества, как и доля матери (также 1/10).
Отец принимает решение отказаться от обязательной доли. При этом доля матери умершего Свиридова осталась неизменной - 1/10. Остальные наследники (в частности, супруга завещателя), получают 90% от всего завещанного имущества, то есть 9/10.

Кроме этого, в случае с отказом от обязательной доли есть несколько важных моментов:

Во-первых, несовершеннолетние дети имеют право отказываться от доли, которая им принадлежит, исключительно при наличии разрешения со стороны соответствующих органов (как правило, речь идет о структурах опеки и попечительства);

Во-вторых, отказываться от своей доли через представителя можно, но в доверенности должно быть предусмотрено соответствующее право отказа;

В-третьих, процесс отказа от обязательной части имущества должен производиться у нотариуса, где было открыто дело о наследстве. При желании можно оформлять отказ и в другом нотариальном органе.

В каждом из конкретных случаев в отношении обязательной доли могут возникать сложности и противоречия. Так, часто возникают вопросы в отношении размера положенной доли и возможности ее оспаривания. По закону у наследника есть право оспорить свою часть, если он считает, что его права не учтены или имели место определенные нарушения. Суд может признать распределение незаконным лишь по факту полного объема аргументов.

Еще один немаловажный момент - возможность реализации своего права на наследование. В ситуации когда по тем или иным причинам завещатель не учел права обязательного наследника, то положенная по закону доля все равно будет присуждена. В случае когда наследник есть в завещании, но указанная в документе доля меньше той, что положена по закону, то разница будет компенсирована до требуемого уровня. Если же наследства не хватает для компенсации возникшей разницы, то может быть задействовано завещаемое имущество.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш